Las caracter\u00edsticas de la pantalla son:<\/p>\n Talonario<\/strong> del presupuesto a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en Nuevo (F7)<\/strong> el sistema da el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante<\/strong>, debi\u00e9ndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opci\u00f3n Talonario.<\/p>\n Fecha<\/strong>: se refiere a la fecha de confecci\u00f3n del presupuesto.<\/p>\n Referencia<\/strong>: mediante la cual se identifica el contenido de la cotizaci\u00f3n. La referencia se emplea para las b\u00fasquedas en los listados e informes.<\/p>\n Vendedor: <\/strong>es la persona que confecciona el presupuesto, se selecciona entre los usuarios que fueron predefinidos como vendedores mediante la opci\u00f3n Vendedores.<\/p>\n Sector:<\/strong> se refiere al \u00e1rea de la empresa que ser\u00e1 la encargada de realizar la tarea. Mediante la opci\u00f3n desplegable se selecciona entre los sectores predefinidos. Si se requiere agregar un nuevo sector, remitirse al men\u00fa Configuraci\u00f3n >> Configuraci\u00f3n Empresa >> Sector.<\/p>\n Condici\u00f3n de Mant. (Mantenimiento de Oferta)<\/strong>: en este campo se registra\u00a0 la vigencia del presupuesto, es definir por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo, puede ser pol\u00edtica de la empresa o atenci\u00f3n a los clientes. Este tiempo puede estar preestablecido o lo agregamos en el momento.<\/p>\n Cliente: <\/strong>a quien se dirige el presupuesto. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono Contacto<\/strong>: se puede indicar la persona a quien se dirige el presupuesto. Si la persona no se encuentra registrada, se la puede dar de alta mediante el icono Condici\u00f3n<\/strong> de Pago<\/strong> y Plazo de Pago<\/strong>: el sistema trae autom\u00e1ticamente la condici\u00f3n establecida en el cliente, la que puede ser modificada.\u00a0 Mediante la opci\u00f3n desplegable Las condiciones de pago tiene asociados descuentos, al seleccionar la condici\u00f3n el sistema trae el descuento que tenga asociada la misma.<\/p>\n Plazo de Entrega<\/strong>: se indica la cantidad de d\u00edas en la cual se entregara el producto o realizar\u00e1 el servicio.<\/p>\n Casilla No Incluye IVA<\/strong>: tiene la funci\u00f3n de imprimir la cotizaci\u00f3n incluyendo o no el IVA en la misma. En el caso de no incluirse IVA, se la debe tildar, en este caso en la impresi\u00f3n se indicar\u00e1 Valor m\u00e1s IVA, o los precios no incluyen IVA.<\/p>\n Moneda base del presupuesto<\/strong>: se puede seleccionar la moneda base del comprobante. Mediante la opci\u00f3n desplegable Descuento<\/strong>: el sistema traer\u00e1 el descuento que tenga asociado la condici\u00f3n de pago seleccionada, el cual ser\u00e1 trasladado a las distintas alternativas del presupuesto, pudiendo ser editable.<\/p>\n Tip importante:<\/strong> Al cargar el cliente al que le estamos realizando el presupuesto podemos asociarlo con un descuento ya predeterminado con ese cliente y adem\u00e1s nos trae por defecto la condici\u00f3n de pago que tiene asociada ese cliente.<\/p>\n Dentro del presupuesto podemos estipular por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo en la opci\u00f3n \u201cCondici\u00f3n de mantenimiento\u201d.<\/p>\n Carga de \u00edtems:<\/span> Para cargar los \u00edtems que vamos a presupuestar lo hacemos a trav\u00e9s del armado de grupos. Estos grupos pueden ser conjuntos de bienes con caracter\u00edsticas similares o puede suceder que presupuestemos diferentes tipos, por ejemplo diferenciar lo que es bienes f\u00edsicos de lo que son servicios.<\/p>\n Para la carga, haremos clic en \u201cnuevo grupo\u201d.<\/p>\n \u00a0 Cada grupo posee los siguientes atributos:<\/p>\n Descripci\u00f3n: <\/strong>mediante la cual se diferencian las distintas alternativas o agrupaciones del presupuesto. Ejemplo: bienes de alta gama, bienes de baja gama.<\/p>\n Descuento<\/strong>: aplicados sobre el monto del grupo. En pantalla aparecen dos campos descuentos: el proveniente de la condici\u00f3n de pago y descuento habitual asignado al cliente (dato extra\u00edble de la ficha del cliente).<\/p>\n Moneda base del grupo o alternativa del presupuesto<\/strong>, es la moneda en la que se expresara el grupo.<\/p>\n Luego se oprime Continuar,<\/strong> se despliegan las opciones para la carga de los \u00edtems del grupo. Procederemos a la carga de \u00edtems, puede ser solo un producto o varios.<\/p>\n Las caracter\u00edsticas de la pantalla son:<\/p>\n En descripci\u00f3n escribir las primeras letras del producto y ver si se encuentra registrado o si es nuevo tilda donde dice \u201cLibre\u201d y escribir el nombre del articulo.<\/p>\n En el primer caso una vez seleccionado el art\u00edculo\/servicio el sistema devuelve el art\u00edculo\/servicio con su precio, unidad de medida, moneda de cotizaci\u00f3n, descuento, toma el plazo de entrega del encabezado de la cotizaci\u00f3n, restando completar la cantidad y el centro de costo de ser necesario. Los \u00edtems se van generando al oprimir el bot\u00f3n Guardar (F2), no los vamos a ver hasta finalizar. Una vez cargados todos los \u00edtems del grupo oprimir Guardar<\/strong>, y Cerrar (F12)<\/strong> para volver a la pantalla principal del presupuesto.<\/p>\n Repetiremos los pasos anteriores para la carga de los grupos necesarios.<\/p>\n Importante<\/strong>: cada Grupo tiene la opci\u00f3n de Editar (lo cual permite modificar poder realizar modificaciones a los \u00edtems del grupo) y Eliminar, esta opci\u00f3n elimina la totalidad del grupo, si se tilda un \u00edtem y se oprime Una vez finalizada la carga de grupos, debemos cambiar el estado del presupuesto de Iniciado a Emitido, quedando a la espera de la respuesta del cliente.<\/p>\n Podemos generar un reporte con todos los presupuestos emitidos, puede servir, por ejemplo, para analizar la cantidad de ventas que se perdieron. Para esto dentro de las opciones del m\u00f3dulo existe el \u201cReporte presupuesto\u201d, ah\u00ed seleccionaremos el per\u00edodo que queremos evaluar. Y podemos filtrar por estado del presupuesto, por cliente, etc.<\/p>\n![\"P](\"\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/P-nuevo.png\")
<\/a><\/p>\n<\/a>\u00a0sin necesidad de salir de la pantalla presupuesto.<\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a>\u00a0se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas.<\/p>\n<\/a>se procede a su selecci\u00f3n, apareciendo en pantalla la cotizaci\u00f3n de la moneda seleccionada, haciendo un clic sobre dicho atributo se tiene\u00a0 acceso a la pantalla de cotizaci\u00f3n. El presupuesto puede contener diferentes grupos en diferentes monedas base. El total del presupuesto se calcular\u00e1 en funci\u00f3n a la moneda base del sistema realizando las conversiones correspondientes de acuerdo a la cotizaci\u00f3n actual de la moneda seleccionada.<\/p>\n<\/strong><\/p>\n<\/a><\/p>\n
\nLa operaci\u00f3n de carga culmina oprimiendo el bot\u00f3n <\/a>Finalizar Carga <\/strong>y ah\u00ed veremos todos los \u00edtems cargados en el grupo dentro del presupuesto.<\/p>\n<\/a>\u00a0se elimina todo el grupo.<\/p>\n