{"id":415,"date":"2015-04-20T19:23:50","date_gmt":"2015-04-20T19:23:50","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=415"},"modified":"2015-04-20T19:23:50","modified_gmt":"2015-04-20T19:23:50","slug":"oportunidades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/oportunidades\/","title":{"rendered":"Oportunidades"},"content":{"rendered":"<p>Las oportunidades sirven para registrar justamente las oportunidades que se presentan en las organizaciones, para poder llevar un registro de las mismas.<br \/>\nPreviamente debe estar creada una \u201cPlanilla de Procesos\u201d en el m\u00f3dulo de BMP \u2013 Configuraci\u00f3n de Procesos.<\/p>\n<p><strong>Crear una oportunidad:<\/strong><br \/>\nSe accede mediante el m\u00f3dulo de Ventas, en CRM seleccionar la opci\u00f3n \u201cOportunidades\u201d.<\/p>\n<p id=\"BpJCsde\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3020 \" src=\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/img_57e417a63efca.png\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"380\" \/><\/p>\n<p>Al ingresar se listan las oportunidades existentes detall\u00e1ndose: <strong>N\u00famero de oportunidad, Fecha de creaci\u00f3n, Denominaci\u00f3n, Cliente, Domicilio, Categor\u00eda y Estado.<\/strong> Cada uno tiene las opciones de Editar \u00a0o Eliminar.<\/p>\n<p>Para crear la oportunidad ir a Nuevo (F7) y completar la plantilla que corresponde a la oportunidad que se desea crear.<\/p>\n<p id=\"NjVDNai\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3021 \" src=\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/img_57e417c88a126.png\" alt=\"\" width=\"644\" height=\"289\" \/><\/p>\n<p>Esto traer\u00e1 los datos asociados con la plantilla que se ha seleccionado, se deber\u00e1n completar los datos que faltan:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Categor\u00eda<\/strong><\/li>\n<li><strong>Responsable: <\/strong>es el encargado de realizar el seguimiento de la relaci\u00f3n con el cliente, por defecto es el usuario actual.<\/li>\n<li><strong>Cliente: <\/strong>se indica a quien se le practicar\u00e1 el relevamiento. Si el cliente no se encuentra entre los existentes, se lo pude dar de alta mediante el icono.<\/li>\n<li><strong>Datos de direcci\u00f3n: <\/strong>se indica el domicilio del cliente en el proceso. Al tildar el casillero la <strong>direcci\u00f3n se corresponde con la de la sucursal del cliente, <\/strong>autom\u00e1ticamente se completan los atributos: calle, n\u00famero, piso, departamento, ciudad, zona y c\u00f3digo postal. En el campo observaciones se puede especificar alg\u00fan comentario relacionado con la direcci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Luego oprimir \u201cContinuar\u201d.<\/p>\n<p id=\"mbwpcoN\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3022 \" src=\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/img_57e418064773f.png\" alt=\"\" width=\"648\" height=\"424\" \/><\/p>\n<p><strong>Solapa Elementos Asociados<\/strong>: mediante esta solapa se puede adjuntar comprobantes, archivos asociados a las\u00a0 tareas realizadas. Para Adjuntar un archivo cliquear en el icono . Luego oprimir <strong>Guardar<\/strong> y en <strong>Cerrar (F12).<\/strong><\/p>\n<p>Una vez que est\u00e1 creada la oportunidad, se pueden programar las tareas.<\/p>\n<p id=\"WUhUCkm\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3023 \" src=\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/img_57e4182f1f455.png\" alt=\"\" width=\"649\" height=\"425\" \/><\/p>\n<p><strong><u>Crear un presupuesto desde la Oportunidad:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Se debe ingresar a la tarea, en la misma oportunidad, cliqueando en el icono se despliega una ventana con dos pesta\u00f1as: <strong>Detalle e Historial\/Recursos.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>En la solapa Detalle<\/strong>, se completan los datos: <strong>Prioridad de la tarea<\/strong> (mediante la opci\u00f3n desplegable \u00a0se puede seleccionar entre tres opciones: alta, media y baja), <strong>Categor\u00eda de la tarea<\/strong>, <strong>Quien solicit\u00f3 la tarea<\/strong>, <strong>Quien es el responsable<\/strong> y <strong>Quien realizar\u00e1 la tarea<\/strong>. Por \u00faltimo se completa el campo <strong>Descripci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p>En primera instancia la tarea se programa, para lo cual se cliquea en <strong>Guardar<\/strong> y luego sobre el bot\u00f3n <strong>Agregar Programaci\u00f3n Diaria<\/strong> donde se despliega una ventana en la cual se carga la fecha y hora de inicio y final de la tarea, luego oprimir <strong>Guardar<\/strong> y <strong>Cerrar (F12). <\/strong>Cada programaci\u00f3n diaria tiene la opci\u00f3n de Editar y Eliminar (seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario). La tarea puede ser programada para realizarse en distintos d\u00edas e intervalos de tiempo. Una vez finalizada la programaci\u00f3n y la tarea\u00a0 se debe cambiar de estado de la tarea a Programada. El historial de cambios de estados va mostrando el d\u00eda y hora de inicio y de fin y el detalle del cambio de estados de la tarea.<\/p>\n<p><strong>En la solapa Historial\/Recursos<\/strong> se observan las pesta\u00f1as:<\/p>\n<p>* <strong>Estado de la tarea<\/strong>: donde se detalla el estado, cuando se efectu\u00f3 el cambio del mismo y quien lo realiz\u00f3.<\/p>\n<p>* <strong>Eventos asociados<\/strong>: en el caso que la tarea tenga distintos eventos, los mismos se registran oprimiendo el bot\u00f3n <strong>Nuevo Evento, <\/strong>donde se despliega una ventana donde se detallan: fecha de inicio y fecha de fin, y la descripci\u00f3n del evento de la tarea. Una vez cargado el evento se cliquea sobre el bot\u00f3n <strong>Guardar <\/strong>y luego en<strong> Cerrar (F12),<\/strong> volviendo a la pantalla principal de la tarea<strong>, <\/strong>donde se puede observar el evento registrado. Cada evento tiene la opci\u00f3n de Editar y Eliminar (seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario).<\/p>\n<p>* <strong>Recursos de la tarea<\/strong>: a todas las tareas se le pueden asignar recursos. La asignaci\u00f3n se realiza cliqueando sobre el bot\u00f3n <strong>Agregar Recursos a la Tarea.<\/strong><\/p>\n<p>* <strong>Archivos de la Tarea<\/strong>: se puede agregar archivos asociados a la tarea mediante el bot\u00f3n <a href=\"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/adjuntar-archivos\">Adjuntar Archivos<\/a><strong>. <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Para generar un presupuesto, se debe ingresar a la tarea que se refiera a dicha acci\u00f3n, luego ir a la solapa de &#8220;Historial\/Recursos&#8221; y por \u00faltimo oprimir el bot\u00f3n \u201cPresupuesto\u201d. Esto abrir\u00e1 la ventana de un nuevo presupuesto y se proceder\u00e1 a su carga.<\/p>\n<p id=\"eiNHTxn\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3024 \" src=\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/img_57e41853416e0.png\" alt=\"\" width=\"649\" height=\"361\" \/><\/p>\n<p id=\"ngflTMf\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3025 \" src=\"http:\/\/www.bridgesistemas.dreamhosters.com\/ayudabsgestion\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/img_57e4185bc9096.png\" alt=\"\" width=\"644\" height=\"257\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Las oportunidades sirven para registrar justamente las oportunidades que se presentan en las organizaciones, para poder llevar un registro de las mismas. 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