{"id":455,"date":"2015-04-14T13:16:34","date_gmt":"2015-04-14T13:16:34","guid":{"rendered":"\/ayudabsgestion\/?p=455"},"modified":"2015-04-14T13:16:34","modified_gmt":"2015-04-14T13:16:34","slug":"clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/clientes\/","title":{"rendered":"Clientes"},"content":{"rendered":"

Clientes:<\/strong><\/p>\n

Esta opci\u00f3n permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes.<\/p>\n

Al ingresar se listan los clientes existentes mostr\u00e1ndose: C\u00f3digo de Cliente, Nombre del Cliente, Nombre de Fantas\u00eda, CUIT y Calificaci\u00f3n.<\/strong> Cada cliente tiene las opciones Editar\"\"\u00a0y Eliminar\"\", seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Dar de Alta un Cliente:<\/strong><\/p>\n

Hacer click en Nuevo (F7)<\/strong>, se despliega una ventana donde se debe colocar el n\u00famero de CUIT <\/strong>y oprimir Buscar<\/strong>. El sistema controla que la empresa no se encuentre cargada como cliente o proveedor. En el caso que la empresa se encuentre cargada como cliente, se despliega todos los datos de la misma. En el caso de que la empresa se encuentre cargada como proveedor al oprimir grabar se genera como cliente.<\/p>\n

Si no existe esa CUIT<\/strong> en la base de datos se despliega una ventana donde se cargan los datos del Cliente. La pantalla de carga de datos variara seg\u00fan el cliente sea una empresa o un consumidor final.<\/strong><\/p>\n

Solapa Tipo de Cliente<\/strong>: se debe tildar seg\u00fan corresponda la casilla consumidor final o empresa.<\/p>\n

Si el cliente es una Empresa: <\/strong>se deben completar las siguientes solapas:<\/strong><\/p>\n

Solapa Datos Generales<\/strong>: en esta pesta\u00f1a se completa la raz\u00f3n social <\/strong>y nombre<\/strong> de fantas\u00eda<\/strong> del cliente, Clasificaci\u00f3n<\/strong>, Grado de Calificaci\u00f3n<\/strong>, si esta Activo<\/strong> y en Gesti\u00f3n<\/strong> Judicial, C<\/strong>\u00f3digo de proveedor<\/strong> (el c\u00f3digo que el cliente le da a vuestra empresa) , el C\u00f3digo de cliente (<\/strong>es el c\u00f3digo interno de la empresa para ese cliente en particular), el vendedor asignado por la empresa para la antencion de ese cliente y transporte<\/strong> mediante el cual se realiza la entrega de mercader\u00eda de ser necesario, tanto vendedor<\/strong> como en transporte<\/strong> cuando se genera una orden de trabajo\/pedido\/factura\/remito \u00a0<\/strong>es tra\u00eddo por defecto al comprobante .
\nEmpresa vinculada:<\/strong> Cuando se tilda se abre\u00a0 un campo de tipo de\u00a0 vinculaci\u00f3n el cual debe ser seleccionado. Esta opci\u00f3n fue desarrollada a los efectos de la generaci\u00f3n de la DDJJ de AFIP de Sujetos Vinculados RG 3572.<\/p>\n

Solapa<\/strong> Datos Financieros<\/strong>: presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

– L\u00edmite de cr\u00e9dito<\/strong>: el sistema permite asignarle un l\u00edmite de cr\u00e9dito a cada cliente. El sistema verificar\u00e1 el saldo del cliente y el monto del remito actual, en caso de superar el l\u00edmite de cr\u00e9dito establecido, emitir\u00e1 una alerta, tanto al emitirse el remito como en la facturaci\u00f3n. A\u00fan no operativo.<\/p>\n

– Descuento habitual<\/strong>: Se selecciona el correspondiente. Este se toma por defecto en la generaci\u00f3n de comprobantes para el cliente. Ver Descuentos<\/p>\n

– Moneda de referencia<\/strong>: Se selecciona la correspondiente. Esta moneda se toma de base en las operaciones con este cliente.<\/p>\n

– Condici\u00f3n de Pago<\/strong>: Se selecciona la correspondiente. Esta condici\u00f3n se toma por defecto en la generaci\u00f3n de comprobantes para el cliente.<\/p>\n

-Banco y Nro tarjeta: <\/strong>Estos campos se utilizan para la generaci\u00f3n de archivos que pueden ser enviados a las tarjetas de cr\u00e9dito para los d\u00e9bitos autom\u00e1ticos<\/p>\n

Solapa<\/strong> Datos Impositivos: <\/strong>presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

\n

– Categor\u00eda de contribuyente<\/strong> se selecciona la categor\u00eda correspondiente al cliente: consumidor final, monotributo, responsable inscripto, exento, etc.<\/p>\n

– Identificaci\u00f3n:<\/strong> se indica la CUIT\/DNI del cliente.<\/p>\n

– N\u00famero de la identificaci\u00f3n<\/strong>: el sistema lo trae directamente de la pantalla inicial.<\/p>\n

– N\u00famero de Ingresos Brutos del cliente.<\/strong><\/p>\n

Solapa Datos de Direcci\u00f3n<\/strong>: presenta los siguientes atributos:<\/p>\n

\n

– Calle<\/strong>.<\/p>\n

– N\u00famero<\/strong>.<\/p>\n

– Piso, Departamento<\/strong>.<\/p>\n

– Ciudad<\/strong>: (Modo de selecci\u00f3n). Se puede agregar una ciudad mediante el icono (Cargar una ciudad remitirse a Configuraci\u00f3n >> Configuraci\u00f3n Regional >>Ciudad)<\/p>\n

– Zona: <\/strong>en el caso que a la ciudad se le haya asignado zonas se puede seleccionar una para el cliente.<\/p>\n

– C\u00f3digo postal: <\/strong>se completa el c\u00f3digo postal del domicilio del cliente.<\/strong><\/p>\n

– Observaciones: <\/strong>se puede hacer alg\u00fan comentario sobre la direcci\u00f3n del cliente.<\/p>\n

Completado las dos solapas, oprimir Guardar<\/strong>.<\/p>\n

Al oprimir guardar, se despliegan en las Solapas Datos Generales, Financieros e Impositivos las opciones Servicio de Facturaci\u00f3n Autom\u00e1tica, Aplicaci\u00f3n Descuentos Diferenciales, Productos con Precio Diferencial. Tambi\u00e9n se despliegan las Solapas: Formas de Contacto, Contacto, Sucursales, Relaci\u00f3n entre personas, Requisitos, Antecedentes y Comunicaciones y Observaciones Clientes.<\/p>\n

Solapa Canal de contacto<\/strong>:<\/p>\n

\n

– Canal de contacto<\/strong>: En este campo se selecciona el origen dl primer contacto del cliente hacia la empresa.<\/strong><\/p>\n

– Observaciones<\/strong>: Se realizan aclaraciones sobre el canal de cotnacto<\/p>\n

Solapa Datos Generales, opci\u00f3n Servicio de Facturaci\u00f3n Autom\u00e1tica: <\/strong>a trav\u00e9s de esta opci\u00f3n se pueden registrar para cada cliente servicios de imputaci\u00f3n autom\u00e1tica, para mas detalle remitirse a al submen\u00fa Productos >> Servicios de Imputaci\u00f3n Autom\u00e1tica.<\/strong><\/p>\n

Solapa Datos Financieros, opciones:<\/strong><\/p>\n

* Aplicaci\u00f3n Descuentos Diferenciales: <\/strong>se pueden predefinir para cada cliente productos, rubros o categor\u00edas con descuentos diferenciales. Para agregar descuento diferencial, remitirse al submen\u00fa Productos<\/strong>>>Aplicaci\u00f3n Descuentos Diferenciales\u00a0 <\/strong><\/p>\n

* Producto con Precio Diferencial: <\/strong>mediante esta opci\u00f3n se puede obtener un listado de los productos que tiene precio diferencial para un cliente particular. Para m\u00e1s detalle remitirse al submen\u00fa Productos >> Producto con Precio Diferencial<\/strong>.<\/p>\n

Solapa Datos Impositivos opci\u00f3n Percepci\u00f3n por Persona. <\/strong>Mediante esta pesta\u00f1a se puede predefinir para cada cliente el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo correspondiente, permitiendo al sistema calcular en forma autom\u00e1tica la percepci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n

Para asignar un c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo hacer click en el icono\"\". <\/strong>Se despliega una ventana, debi\u00e9ndose completar los siguientes atributos:<\/p>\n

–Impuesto<\/strong>: se selecci\u00f3n el tipo de impuesto: impuesto a las ganancias, IIBB, IVA, r\u00e9gimen de seguridad social, otros impuestos. Mediante la opci\u00f3n desplegable\"\"\u00a0se selecciona del listado de impuestos configurados en el Modulo Impuestos >> Archivos >> Impuestos.<\/p>\n

–Tipo de r\u00e9gimen impositivo<\/strong>: se hace referencia al tipo de r\u00e9gimen correspondiente al impuesto seleccionado. Mediante la opci\u00f3n desplegable \u00a0\"\"se selecciona del listado de regimenes impositivos asociados al impuesto seleccionado configurados en el M\u00f3dulo Impuestos >> Archivos >> R\u00e9gimen Impositivo.<\/p>\n

–Activo<\/strong>: al indicar que ese r\u00e9gimen se encuentra activo, en este caso puede ser seleccionado desde los distintos procesos y comprobantes.<\/p>\n

–Porcentaje de exclusi\u00f3n<\/strong>: este atributo permite indicar si el cliente presenta alguna exenci\u00f3n en el impuesto emitida por los organismos de recaudaci\u00f3n.<\/p>\n

–Fecha inicio\/fin y del Bolet\u00edn Oficial<\/strong>: hace referencia al periodo de la exclusi\u00f3n del impuesto. (Selecci\u00f3n de Fechas).<\/p>\n

Completados los atributos, hacer click en Guardar<\/strong> y en Nuevo, <\/strong>aqu\u00ed se le asocia el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo por per\u00edodo. <\/strong>Se debe completar Fecha desde\/hasta <\/strong>y seleccionar el c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo. <\/strong>Luego cliquear en Guardar y en Cerrar (F12). <\/strong>Cada c\u00f3digo de r\u00e9gimen impositivo peri\u00f3dico puede Editarse y Eliminarse, seg\u00fan el nivel de autorizaci\u00f3n del usuario.<\/p>\n

Solapa<\/strong> Formas de Contacto: <\/strong>para completar los datos de tel\u00e9fono , mail \u00a0y pagina web cliquear en el icono\"\". Luego en Guardar. Para agregar una nueva forma de contacto oprimir nuevamente en el icono\"\". Cada n\u00famero de tel\u00e9fono , mail y pagina web \u00a0tienen las opciones Editar y Eliminar. (Estos datos son los que se muestran en el directorio telef\u00f3nico del sistema).<\/p>\n

\n

Solapa<\/strong> Contactos: <\/strong>se puede llevar un registro de las personas con quien la empresa mantiene comunicaci\u00f3n, ejemplo la persona receptora de los presupuestos, los firmantes de las \u00f3rdenes de compra\/contrato. Para ingresar y agregar contactos al cliente cliquear en el icono\"\". Se despliega una ventana donde se completa: nombre, apellido del contacto, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, vinculaci\u00f3n y observaciones. Completados los datos oprimir Guardar. La carga continua completando la solapa datos de direcci\u00f3n, tel\u00e9fono y mail. Concluida las carga de los datos oprimir el bot\u00f3n guardar. Cada contacto tiene las opciones de Editar y\u00a0 Eliminar. Para agregar un nuevo contacto, oprimir en el icono . (El campo vinculaci\u00f3n se puede predefinir mediante Textos Predeterminados).<\/p>\n

Solapa Sucursal: <\/strong>para ingresar y agregar contactos por sucursal cliquear en el icono\"\"\u00a0Se despliega una ventana donde se completa: descripci\u00f3n de la sucursal, tel\u00e9fono, datos de direcci\u00f3n. Luego se oprime en Guardar, se despliega la solapa contactos para esa sucursal. Completados los campos cliquear en Guardar. Cada Sucursal tiene la opci\u00f3n de Editar y Eliminar.<\/p>\n

Solapa Relaci\u00f3n entre personas: <\/strong>cliquear en el icono\"\"\u00a0 <\/strong>, se despliega una ventana donde se seleccionan el tipo de persona (Cliente, Proveedor, Contactos de clientes o proveedores) completar: nombre de la persona relacionada (Modo de Selecci\u00f3n) y vinculo (mediante el icono , se despliega un listado de los v\u00ednculos predefinidos). Luego cliquear en Guardar.<\/p>\n

Solapa Requisitos: <\/strong>mediante esta solapa se cargan los distintos requisitos asociados al cliente en su relaci\u00f3n con la empresa., en base a una plantilla de requisitos predefinida en la opci\u00f3n Plantilla de Requisitos. Para generar los requisitos asociados a una plantilla, con el bot\u00f3n\"\"\u00a0seleccionar la plantilla y luego oprimir Generar requisitos. <\/strong>Se despliega el listado de requisitos a cumplir.<\/p>\n

Para dar por cumplido los requisitos: a) para aquellos requisitos que no son renovables tildar la casilla de selecci\u00f3n y luego oprimir Cumplidos.<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. b) para los requisitos renovables, editar el requisito, cambiar el estado del requisito a Cumplido, ingresar la fecha del movimiento (cuando se dio por cumplido), al oprimir<\/li>\n<\/ol>\n

    Guardar, autom\u00e1ticamente el sistema calcula la fecha de aviso, de vencimiento, tambi\u00e9n se puede asociar archivos al requisito. Se va listando el cambio de estado del requisito en la cejilla Estado.<\/p>\n

    Se puede agregar un requisito al listado mediante el icono\"\",<\/strong> una vez seleccionado el requisito oprimir Guardar.<\/p>\n

    El sistema permite imprimir un remito de recepci\u00f3n de documentaci\u00f3n y de la documentaci\u00f3n faltante para ser entregada al cliente, mediante el bot\u00f3n Remito de Requisitos<\/strong>. Para imprimir el remito, oprimir la opci\u00f3n\"\"Imprimir.\u00a0<\/strong><\/p>\n

    Solapa servicios a ofrecer:<\/strong><\/p>\n

    Un campo de texto donde se puede detallar los servicio\/productos que se les puede ofrecer al cliente<\/p>\n

    Solapa Antecedentes y Comunicaciones: <\/strong>mediante esta opci\u00f3n se tiene informaci\u00f3n de todos los movimientos que realiz\u00f3 la empresa con ese cliente, desde una asistencia t\u00e9cnica hasta el saldo que presenta el cliente a una fecha determinada. Las opciones que presenta la solapa son Presupuesto, Orden de Trabajo, Cuenta Corriente, Saldo Cliente, Facturaci\u00f3n, Comunicaciones, Oportunidades, Quejas, Asistencias y Tareas. <\/strong>Al oprimir cada una de estas opciones el sistema mostrar\u00e1 seg\u00fan corresponda, el listado de comprobantes asociados al cliente, como as\u00ed tambi\u00e9n las tareas que haya definido la empresa para ese cliente. <\/strong>Las pantallas de cada bot\u00f3n son similares a lo expuesto en cada una de las mencionas opciones por lo cual no entraremos en detalle.<\/p>\n

    Solapa Observaciones Cliente<\/strong>: en esta solapa se puede tipear alg\u00fan comentario\/observaci\u00f3n sobre el cliente.<\/p>\n

    Completados todas las solapas oprimir Guardar<\/strong>, concluyendo la operaci\u00f3n de alta del cliente.<\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Si el cliente es Consumidor final<\/strong>: se debe completar:<\/p>\n

    Solapa Datos Generales:<\/strong> Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, Nacionalidad, Identificaci\u00f3n, Clasificaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

    Solapa Datos financieros<\/strong>: en esta pesta\u00f1a se completa: Limite de Cr\u00e9dito, Descuento Habitual<\/strong>, Moneda de Referencia, Condici\u00f3n de Pago,<\/strong> se puede agregar una nueva mediante el icono\"\".<\/strong><\/p>\n

    Solapa Datos de Direcci\u00f3n<\/strong>: presenta los mismos atributos expuestos para cliente empresa.<\/p>\n

    Solapa Observaciones Cliente<\/strong>: \u00eddem comentario expuesto en cliente empresa.<\/p>\n

    Completadas las solapas, oprimir guardar, se despliegan en las Solapas Datos Generales, Financieros las opciones Servicio de Facturaci\u00f3n Autom\u00e1tica, Aplicaci\u00f3n Descuentos Diferenciales, Productos con Precio Diferencia. Tambi\u00e9n se despliegan las Solapas: Formas de Contacto, Contacto, Sucursales, Relaci\u00f3n entre personas y Requisitos. La carga de estas solapas es similar a la expuesta en cliente empresa.
    \nCompletados todos los campos, oprimir Guardar, <\/strong>concluyendo la operaci\u00f3n de alta del cliente.<\/p>\n

    Importante:<\/strong> todos los campos que presenten asterisco son de carga obligatoria. Caso contrario el sistema no da de alta al cliente.<\/p>\n

    Si el cliente tiene cargado alg\u00fan comprobante, el sistema no permitir\u00e1 eliminarlo, por tener comprobantes asociados.<\/p>\n

    Solapa Documentos comerciales:<\/strong><\/p>\n

    En este item se pueden adjuntar documentos comerciales que se les env\u00eda al cliente: Doc de Word, Excel point, PDF, etc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Clientes: Esta opci\u00f3n permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes. Al ingresar se listan los clientes existentes mostr\u00e1ndose: C\u00f3digo de […]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-modulo-crm-ventas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bridgesistemas.com.ar\/ayudabsgestion\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}