Esta opción permite agregar nuevos artículos, consultar y modificar datos de artículos ya existentes.
En la pantalla principal se listan los Artículos existentes, detallándose: Código del Artículo, Descripción, Rubro, Marca y Estado del artículo. Cada artículo tiene la opción de Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario.
Agregar un Artículo:
Hacer click en Nuevo (F7), se despliega una ventana que contiene tres solapas: Datos Básicos del Artículo, Datos Económicos y Stock.
* Datos Básicos del Artículo: esta solapa presenta los siguientes atributos:
–Estado del Artículo: mediante este campo se pueden definir los artículos que serán comprados (materias primas, materiales), los intermedios (los que están en proceso, construcción), envasados y los finales (el artículo ya finalizado). Siendo en los artículos en estado de construcción y finalizados en los que la empresa realiza un agregado de valor a través de un proceso. Los estados de artículos se predefinen en la opción Estados de Artículos. Mediante la opción desplegable se procede a la selección del estado del artículo.
–Descripción: hace referencia al nombre del artículo. La descripción se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
-Código del artículo: es de generación automática. Se refleja en la pantalla una vez completados todos los datos del artículo. El código del artículo se conformará por el código del rubro, el código de la categoría, de la marca y por un número. Ejemplo: el código 995.1082.060.001; 995 es el código del rubro en el cual esta incluido el artículo; 1082 representa el código de la categoría; 060 es el código de la marca del artículo y los últimos dígitos 001 son numéricos, asignado por el sistema al artículo.
-Código de barras del artículo: sirve cuando se tiene instalado un lector de códigos de barras. Si se cuenta con un lector de códigos de barras, al facturar se puede ingresar el código interno del artículo (con el que se dio de alta) o el código de barras. De una u otra forma el sistema reconoce al artículo.
-Marca: el sistema despliega un listado de las marcas existentes, para agregar una nueva marca oprimir. Para más detalle en la carga de una marca remitirse a la opción Marca.
-Rubro y Categoría: al dar de alta a un artículo se lo debe asignar un rubro y dentro de este una categoría. El sistema despliega un listado de rubros existentes, al seleccionar el rubro automáticamente aparece el atributo categoría que contiene todas las categorías asignadas a ese rubro en particular. Para agregar un rubro oprimir el icono. Para más detalle en la carga de un rubro remitirse a la opción Rubro.
-Postventa:
-Detalle: en este campo se puede realizar una descripción más larga del artículo, este atributo es el que saldrá visible en las impresiones de los distintos comprobantes que empleen el artículo: facturas, remitos, etc.
– Casilla Posee Envase: al tildarse la casilla se habilita a seleccionar el envase asociado al producto a ingresar (Ver Referencia).
– Casilla Envase: si se tilda esta opción, implica que el artículo a ingresar es un envase.
Si no se tildan ninguna de las dos, el artículo ingresado no se considerará como envase ni se le podrá asociar un envase.
– De Cliente: se tilda la opción para ingresar artículos genéricos de los clientes.
– Accesorios:
* Datos económicos: esta solapa presenta los siguientes atributos:
-Descuento de Producto y Descuentos Máximos: aquí se completa, en caso de corresponder los descuentos que se realizará para ese artículo en la venta del mismo (para mas detalle en la funcionalidad de los descuentos ver Descuentos en Comprobantes).
-Markup: margen de utilidad bruta asignada al artículo.
-Precio de costo: es el precio de compra del artículo. Se lo puede agregar manualmente, o bien el sistema, al ir conformando el historial de precios del artículo, lo actualiza automáticamente con el valor de la última adquisición del proveedor que tiene prioridad uno (ver Historial de Precios).
– Fecha: indica la fecha de la última actualización del precio de lista del producto.
–Precio de Venta: este atributo se despliega una vez que se han completado las tres solapas y se hayan guardado los datos. Si se oprime el botón Calcular Precio de Lista, el sistema calcula automáticamente en base al precio de costo del artículo el precio de venta sin IVA y con IVA, en caso de corresponder le agregará el margen de utilidad. El precio de costo del artículo que toma el sistema para el cálculo del precio de venta es sobre el proveedor que tenga prioridad uno sobre el valor de la última adquisición si el estado del artículo ingresado es A Comprar. (Para más detalle del estado de artículos remitirse a la opción Estados de Artículos).
–Precio de lista de Compra: este atributo se despliega una vez que se han completado las tres solapas y se hayan guardado los datos. El precio de lista de compra del artículo que toma el sistema sobre el proveedor que tenga asignado prioridad uno en el historial de precios.
–Alícuota de IVA, de IIBB: se indica la tasa a la que se encuentra gravado el artículo, tomando por defecto las asignadas a la categoría
–Compra y ventas discontinuas: estas casillas si tildarán si el artículo no se lo adquirirá en un tiempo o bien no se lo dispondrá para la venta.
–Cuentas Contables para Venta, Compra y Costos: el sistema permite asignarle a cada artículo una cuenta contable para los distintos movimientos del artículo (venta/compra). Si se les asigno al rubro/categoría las cuentas contables, cuando se seleccione el rubro/categoría el sistema traerá las cuentas contables asignadas automáticamente, las cuales son editables.(Ver Referencia)
* Stock: la solapa stock presenta los siguientes atributos:
–Stock Mínimo: cantidad mínima que se puede mantener en stock del artículo, para asegurar el proceso de producción y/o venta.
–Stock Máximo: cantidad máxima que se desea mantener almacenada en la empresa, desde el punto de vista técnico (capacidad instalada de la planta para producir), y económico (costo de mantener un inventario excesivo).
–Stock Optimo: cantidad de artículo que permite atender los pedidos de los clientes y/o la necesidades de producción, minimizando los costos de mantenimiento que suponen las existencias en almacenes.
–Demanda Diaria.
-Pendiente de Recepción y el Comprometido. Estos atributos se relacionan con las órdenes de compra y las órdenes de trabajo asociadas al producto.
– Actual: indica el stock existente del artículo.
-Fraccionamiento y Tiempo de Abastecimiento: se establecen las unidades de fraccionamiento y tiempo de abastecimiento para ese artículo.
Completadas las tres solapas cliquear en Guardar, desplegándose dos solapas Componentes/Accesorios/Fórmulas y Proveedor del Artículo y agregándose dentro de la solapa Stock las opciones Movimientos y Proyección de Stock.
Mediante los botones Movimientos y Proyección de Stock, dentro de la solapa Stock, se pueden observar la ficha de movimientos de stock de ese artículo y realizar una proyección del mismo.
* Solapa Componentes/Accesorios/Fórmulas: permite ver los componentes y accesorios de un determinado artículo, hacer un seguimiento de los distintos materiales (componentes) y los accesorios que van conformando el producto final y en caso de corresponder se indicará la post venta.
Si se cliquea en el botón Componentes se despliega una ventana donde se detalla la lista de partes y componentes del artículo.
Si se cliquea en el botón Accesorios, se despliega un ventana donde se pueden ingresar los accesorios del artículo ingresado. Se selecciona el Tipo (artículo/servicio), se indica la Cantidad y se selecciona el Accesorio (ver referencia), luego se debe oprimir Agregar Accesorio.
Post venta: si el artículo ingresado requerirá post venta, se la debe seleccionar entre los tipos de post venta predefinidos. (modo de selección)
* Solapa Proveedor del Artículo: en esta opción se puede consultar los proveedores correspondientes al artículo, los mismos se van registrando en forma automática sobre la base de los Pedidos de Materiales emitidos y las facturas. En pantalla se observa el listado de proveedores detallándose: Proveedor, Tipo de Comprobante, Fecha, Prioridad que se le dio al proveedor, Descuento, Precio de Lista y Precio de Compras. Cada proveedor tiene la opción de Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario. Si se cliquea en editar se despliega una ventana, con los datos del artículo, pudiendo realizar modificaciones el precio de lista. Realizadas las modificaciones cliquear en Guardar y Cerrar (F12). Si se cliquea sobre el icono se edita la ficha del proveedor.
Mediante el botón Historial de Precios, se puede obtener un reporte de la cantidad comprada/solicitada de un artículo o de un servicio y el precio de los mismos para un proveedor en particular o para todos los proveedores, en un período seleccionado. Para mas detalle remitirse al Módulo Compras>>Informes>>Informe Precio Producto.
Al hacer click en el botón Nuevo, se despliega una ventana donde se completan los campos: Proveedor, Descuento Habitual (mediante el icono se puede agregar un nuevo porcentaje de descuento, para mas detalle en la carga de descuentos predefinidos -remitirse al Módulo Compras>>Archivos>>Descuento Predefinidos), Prioridad (del proveedor), Fecha, Precio de lista, Moneda, Código de artículo del proveedor ( Este es el código que usa el proveedor predeterminado para referenciar el artículo en cuestión), Código de barras, Tiempo de abastecimiento y Si recalcula precio de lista. Completados los datos cliquear en Guardar.
Completos todas las solapas correspondientes al artículo cliquear en Guardar culminando la operación de alta del artículo.
Nota: cuando se actualice el precio de lista del artículo, si el mismo posee descuentos/precios diferenciales para los clientes al salvar la ficha del artículo, el sistema advertirá tal situación indicando: “El artículo posee descuentos diferenciales en al menos un cliente. Deberá actualizar éstos descuentos.” Para más detalle en la actualización de los descuentos diferenciales remitirse a la opción Productos con Precio Diferencial.
Buscar: al editar un artículo o dar de alta uno nuevo, aparece en pantalla el campo Buscar.